Интеграция FormDesigner и SalesapCRM

Добрый день.

Сегодня спешим вас порадовать еще одной интеграцией с CRM системой SalesapCRM.

Преимущества SalesapCRM перед другими CRM-системами:

  • Автоматизация любых бизнес-процессов без блок-схем и помощи программистов
  • Удобный конструктор отчетов для аналитики и создания своих досок индикаторов
  • Простая и гибкая настройка системы под себя, включая создание и редактирование любых полей, воронок продаж и т.д.

У SalesapCRM сильная команда и продукт развивается очень быстро. Они ориентированы на решение задач по комплексной автоматизации компании, а не только отдела продаж.

Итак, для того, чтобы подключить модуль интеграции SalesapCRM необходимо перейти на страницу «Модули». Там внизу вы найдете новый модуль «SalesapCRM»:

Подключения модуля интеграции с сервисом SalesapCRM

Наведите на него мышкой и нажмите на кнопку «Добавить», после чего перед вами откроется всплывающее окно с настройками модуля «SalesapCRM»:

Ввод API ключа от SalesapCRM

Здесь вам нужно ввести свой API ключ от сервиса SalesapCRM и нажать на кнопку «Авторизоваться». Если API ключ верный, то перед вам откроются остальные параметры модуля:

Основные параметры SalesapCRM

Здесь вы можете настроить основные данные контакта: имя, email и номер телефона, выбрав соответствующее значение из списка в элементов в форме. Если вам нужно передавать дополнительные данные, то можете перейти на соответствующую вкладку:

  • Контакт
  • Компания
  • Заявка
  • Сделка

Давайте для примера настроим автоматическое создание сделки, при отправке формы. Для этого необходимо перейти во вкладку «Сделка» и активировать переключатель «Создавать сделку»:

Настройка основных параметров заявки SalesapCRM

Здесь вы можете настроить такие параметры как: имя сделки, выбрать воронку, задать описание сделки и сумму. Если вам нужны дополнительные параметры, необходимо нажать на ссылку «Добавить поле»:

Настройка дополнительных параметров сделки SalesapCRM

Добавив поле, слева будет выводиться список полей из SalesapCRM, а справа – из формы. Настроив все необходимые поле, необходимо нажать на кнопку «Сохранить».

Теперь когда пользователь заполнит и отправит формы, данные будут автоматически передаваться в SalesapCRM и будет создаваться контакт и новая сделка (те данные, которые вы настроите).

На сегодня это все. Удачи!

Теги:
Комментарии
Готовые шаблоны веб-форм
Free

Шаблон для определения индекса потребительской лояльности (NPS)

С помощью этого шаблона можно создать опрос для определения индекса потребительской лояльности, рассчитать его и получить контекст ваших результатов. Подробнее
Gold

Узнайте стоимость видеонаблюдения

Шаблон в виде опроса способствует узнать потребности клиента для установки видеонаблюдения Подробнее
Platinum

Закажите продуктовый набор

Закажите продуктовый набор c помощью этого шаблона Подробнее
Platinum

Пивной тест: Разбираешься ли ты в чешском пиве?

Тест-викторина может быть размещен на сайтах, соцстраницах, в почтовых рассылках турфирм, интернет-магазинов продуктов, блогов путешествий и кулинарных ресурсов.
$5.00
Подробнее

Закажите разработку формы под ключ

Нет времени разбираться со всеми настройками самому? Не проблема!
Закажите разработку веб-формы у нас