Данный модуль интеграции позволяет передавать все данные из веб-формы в HubSpot CRM и позволяет создавать такие сущности как: контакт, компания и сделка. При создании контакта и компании осуществляется автоматический поиск дублей по номеру телефона и email адресу.
Для того, чтобы настроить интеграцию веб-формы с HubSpot CRM перейдите в раздел “Приложения”. В списке приложений найдите HubSpot и нажмите “Добавить”:
Перед вами откроются основные настройки интеграции:
Введите свой email адрес от учетной записи HubSpot и нажмите кнопку “Авторизоваться”, после чего вы перейдете на сайт HubSpot, где необходимо войти в свою учетную запись и предоставить доступ к данным CRM. Если все сделано правильно, то вы вернетесь на наш сайт и перед вами откроются остальные настройки модуля интеграции:
В основных параметрах необходимо выбрать поля формы, которые содержат имя, телефон и email адрес контакта. Для настройки дополнительных данных контакта, необходимо выбрать раздел “Контакт” в меню слева:
Добавляйте необходимые поля контакта, после чего можно переходить к настройке компании.
Если необходимо создавать компанию и автоматически привязывать к ней контакт, то перейдите в раздел “Компания”:
Включите переключатель “Создавать компанию” и настройте необходимые данные компании, которые будут передаваться в HubSpot, после отправки формы.
Также у вас есть возможность автоматически создавать сделку и привязывать к ней контакт и компанию. Для этого перейдите в раздел “Сделка”:
Включите переключатель “Создавать сделку” и выберите воронку и этап сделки, а также укажите название и описание сделки. При необходимости добавьте дополнительные поля сделки.
Кроме этого, вы можете включить поиск сделок по заданным параметрам. Используя поиск сделок, можно найти последние сделки контакта или компании, и не создавать новую сделку, а отредактировать уже существующую.
После того, как все данные заполнены, нажмите на кнопку “Сохранить”. На этом интеграция веб-формы с HubSpot закончена и можно протестировать работу отправив форму.