Интеграция FormDesigner с KeyCRM

KeyCRM - CRM-система для автоматизации любого бизнеса в едином окне. Собирайте лиды, заявки и заказы со всех каналов: сайты, маркетплейсы, мессенджеры, Instagram. Конвертируйте их в клиентов с помощью мощной CRM, чатов ифункционала для торговли: склады и службы доставки.

Для того, чтобы настроить интеграцию с этой CRM, необходимо перейти во вкладку “Модули” в нужной веб-форме . В слева в меню выберите раздел “CRM системы” и там найдете модуль “KeyCRM”:

Наведите на него курсор мыши и нажмите кнопку “Добавить”, после чего перед вами откроется всплывающее окно с основными настройками интеграции:

Здесь необходимо ввести свой API ключ KeyCRM, после чего нажать на кнопку “Синхронизация”. Если API ключ введен правильный, то перед вами откроются остальные параметры модуля:

В основных параметрах модуля необходимо выбрать поля формы, которые содержат имя покупателя, его email адрес и телефон. Для настройки дополнительных данных покупателя, необходимо слева выбрать пункт меню “Покупатель”:

Здесь вы можете добавить заметку, а также настроить список дополнительных полей, которые будут использоваться при создании покупателя в KeyCRM.

Создание заказа в KeyCRM

Кроме этого вы можете активировать и автоматическое создание заказа в KeyCRM. Для этого в меню слева выберите раздел “Заказ”.

Здесь необходимо активировать переключатель “Создавать заказ”, после чего вы сможете настроить основные параметры заказа. Есть возможность указать источник, комментарий, список тегов, настроить список дополнительных полей заказа, а также список товаров.

Создание лида в KeyCRM

Аналогичным образом можно настроить и создание лида в KeyCRM, если вы используете воронки. Для этого в меню слева выберите раздел “Лид”:

Здесь вы можете выбрать воронку, в которой будет создаваться лид, указать название лида, источник и комментарий. При необходимости можно добавить дополнительные поля лида и указать список товаров.

После того, как все данные будут заполнены, необходимо нажать на кнопку “Сохранить”.

Теперь отправив форму, можно автоматически создавать покупателя, заказ или лид в KeyCRM.